日本のEV用バッテリーは、韓国や中国に反撃を開始する半導体やディスプレイのようになることは避けられるだろうか？

Posted On: 7月 1, 2024

▲1月10日に米国ネバダ州ラスベガスで開催されるコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）に参加するパナソニックは、ブースに電気自動車の模型を設置し、電池などの関連機器を展示している。魚眼レンズで撮影しました。

[비즈니스포스트] 数年間数千億ウォンの赤字に耐えながら、先手を打って技術開発（R&D）に投資し、韓国電池産業の基礎を築いた人物がいる。故ク・ボンム氏はLGグループの元社長である。

LGグループの二次電池事業への参入は1992年に遡る。当時の欧州見本市で日本企業の二次電池技術に感銘を受けた具本武（ク・ボンム）元LG社長が、LGグループに電池事業の参入を命じた。

LGエネルギーソリューションは現在、中国を除く世界のバッテリー市場でNo.1企業であり、電気自動車と再生可能エネルギー市場の成長の恩恵を受け、グループの主力事業としての地位を確立している。

しかし、具元大統領がモデルとした日本の電池企業の名前を世界ランキングで見つけるのは、現在では難しい。日本国内市場の需要と独自技術に埋もれている一方、韓国や中国の電池企業の急成長によってその地位が揺らいでいる。

日本はかつて世界最高だった産業で韓国や中国の競争相手に追い出されており、それは半導体やディスプレイ産業でもすでに起こっている。日本政府は電池事業が再び同じ道をたどることを防ぐため、公的支援の大幅増額に本格的に着手している。

17日（現地時間）の日経アジア紙によると、日本政府は電池製造産業の活性化のため、2024年から2030年まで総額3兆4000億円（約30兆9022億ウォン）を投資する。

日本企業が年間５兆ウォン以上を投資し、世界の電池市場で２０％のシェアを確保することが目標だ。

財政的支援に加えて、このセクターを刺激するための他の措置もあります。政府主導の産学連携です。

公立学校の大阪府立大は国内電池企業約３０社でつくる「電池サプライチェーン協議会（ＢＡＳＣ）」と共同で電池講座を２０２３年１２月に開設した。日経アジアによると、日本政府は電池に関する教育内容を含む教科書を個人的に執筆したという。

BASC幹部の森島隆太氏は日経アジアを通じて「電池産業を復活させるには今後数年間が非常に重要だ」と語った。「私たちは必死に努力しています。」

日本の政財界が電池産業に注目するのは、日本の電池企業が中国や韓国の競合企業に後れを取って苦戦しているからだ。

世界の電池企業ランキングを見ると、日本最大の電池企業であるパナソニックは、中国のCATLとBYD、韓国のLGエナジーソリューションに次いで4位となっている。トップ10にはパナソニック以外に日本企業は入っていない。

もともと二次電池業界は日本企業が独占していました。

最も広く使われている二次電池であるリチウムイオン電池は、1985年に日本の化学者によって初めて開発され、1991年にはソニーが初めて量産・商品化に成功し、世界市場を席巻しました。

電気自動車大手テスラ社が2008年に発売した同社初の車両「ロードスター」にパナソニックのリチウムイオン電池セルを採用したことも、日本の電池技術を示す象徴的な場面となった。

2010年代までは日本企業が優位だった当時の日本の自動車メーカーが技術流出への懸念から韓国の電池企業との提携に消極的だったという逸話は今も業界で議論されている。

業界関係者は「日本企業は半導体技術が韓国に失われたと考え、電池技術の損失を避けようとしたようだ」と語った。

▲2002年10月、電気自動車「ER2」試作車をテスト中の故ク・ボンム元LGグループ社長（右）。 ER2は、LG化学が二次電池の開発を目的として米国コロラド州に設立した現地企業コンパクトパワー（CPI）社製の電池を搭載している。この車両は「パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム」と呼ばれる自動車レースで新記録を樹立した。

当時、韓国は世界最高だった日本の電池産業に追いつくのが難しかった。 LGグループがその代表例だ。

LGグループの前社長、故ク・ボンム氏は二次電池を同社の将来の事業と位置づけ、1992年にラッキーメタルで、その後1996年にLG化学で研究を開始したが、日本企業に追いつくのは困難だった。

２００５年、ＬＧグループは二次電池部門だけで２０００億ウォン以上の赤字を抱えていた。

しかしLGグループは独自経営を活かして投資を続け、日本企業を追い越して世界最大の電池企業に成長した。 LG化学から独立したLGエネルギーソリューションは、パナソニックとともにテスラに電池を供給するなど、その技術力が認められている。

SKオンとサムスンSDIも大手自動車メーカーを顧客として確保し、世界トップ10のバッテリー企業に成長した。

韓国企業と日本企業の立場が逆転した。

中国の電池企業も政府の強力な支援策と中国の巨大な内需のおかげで急速に事業を成長させているようだ。

日本が市場を独占し、その後中国や韓国の追い上げを許した事業は電池だけではない。同様のパターンが半導体やディスプレイでも観察されています。

日経アジアによると、日本電気（NEC）や東芝などの日本企業は、1990年代に世界を席巻した最先端の半導体企業だった。しかし、韓国のサムスン電子や台湾のTSMCに技術的優位性を失った。

ディスプレイ業界では、JOLEDが2023年3月に東京地裁に事実上の破産法となる民事再生手続きを申請し、韓国と中国が全面的に主導権を握ったとの評価が支配的だ。

専門家によると、日本の電池産業の将来見通しは明るいものではありません。

アメリカのコンサルティング会社アーサー・D・リトル（ADL）の自動車アナリスト、岡田雅史氏は日経アジアを通じて、「中国と韓国の企業が世界中で積極的に投資していた一方で、日本企業は慎重すぎた」と述べ、「日本の太鼓だ」と付け加えた。市場シェアは低下する可能性が高い」と述べた。