4日の金融投資業界によると、SBB Techは先月28日から29日までの2日間に実施した機関投資家需要予測で1644対1の競争率を報告した。 需要予測に参加した機関投資家1710人のうち、92%(1584人)がIPO価格帯(1万1100~1万2400ウォン)以上の価格を提示した。 強制的な参加コミットメント(1~6 か月)の割合も 24% に達しました。
SBB Tech IPOの概要。 (出典=証明書申告書)
SBB Tech は 12,400 ウォンの提示価格を確定し、5 日から 6 日まで公開買付けを行う予定である.コスダック市場への上場予定日は 17 日である.主な主催者は未来アセット証券である. 上場後の時価総額は737億ウォンになる見通しだ。 今回のIPOによりSBB Techは223億ウォンを調達し、設備投資(74億ウォン)と研究開発投資(31億ウォン)に充てる予定だ。
需要予測に参加した機関投資家は、SBB Tech の事業成長の可能性を高く評価したと報告されています。 1993年創業のSBBテックは、ロボットの駆動に欠かせない高調波減速機の開発・生産を行っています。 高調波減速機は中国と日本の企業が独占していましたが、SBB Techは2015年にそれらを見つけることに成功し、市場シェアを着実に拡大しています。
SBBのテクニカルパフォーマンス。 (出所=取引関係)
重要顧客の獲得と年々の赤字縮小のおかげで、SBB Tech は今年上半期、連結純利益 3,887 万ウォンで黒字化を達成しました。 目標は、2024年までに430億ウォンの売上高と22%以上の営業利益率を達成することです。
SBB Tech の上場後、筆頭株主は KPF のままであり、同社は 36.1% の株式 (2,226,730 株) を保有しています。 第 2 位の株主は Ascent Private Equity (23.1%、1,423,675 株) です。 公募前の両社の保有株の差はわずか4.3%だったが、アセント・プライベート・エクイティが投資回収のために保有株60万株を売却したことで差が広がった。
SBB Tech の CEO である Jae-Wan Ryu は次のように述べています。国内外の市場」。
SBBテック上場後の株式保有構成 (出典=証明書申告書)
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