半導体など先端技術の輸出禁止
「石油が中東にあれば、レアアースは中国にある」
希土類兵器で「反撃」…世界の資源戦争激化

[비즈니스 포커스]

高度な半導体機器の輸出規制を強化する日米の政策に対し、中国が切り札である希土類カードを打ち出し、世界的な資源戦争が激化しています。

読売新聞は４月５日付で、中国政府が希土類磁石のサプライチェーンを統制するため、製造技術の輸出禁止を進めていると報じた。 電気自動車や風力発電機のモーターに欠かせない技術であり、世界的な脱炭素化の流れの中で磁石のサプライチェーンを掌握することで、成長が期待される環境分野で中国が覇権を握ろうとしていると解釈される。エネルギーの電化。

習近平政権は、磁石を経済成長の鍵であり、国家安全保障に関連する戦略的材料と見なしています。 報道によると、中国政府は2022年12月、工業技術の輸出規制品目や「ネオジム」と「サマリウム」の製造技術を含む「中国輸出管理制限技術リスト」の改正を発表した。 希土類元素を用いた高性能磁石「コバルト」を開発し、海外への譲渡・流出を禁止すると発表した。

ネオジム磁石の世界シェアは中国で84%、日本で15%。 サマリウムコバルト磁石の90%以上が中国で生産されており、日本では約10%しか生産されていません。

技術の輸出が禁止されれば、新たな永久磁石メーカーの国際市場への参入が制限される可能性があり、永久磁石の輸入業者の多様化と自給自足に悪影響を与える可能性があります。 韓国は、永久磁石の主要材料であるネオジムの 86% と、半導体研磨剤として使用されるレアアースの 54% を中国に依存しています。 中国が技術以外の品目の輸出を禁止することにより、制限を拡張する可能性を排除することはできません。

電気自動車への移行を進める自動車業界や発電業界では、対策の準備が始まっています。 バッテリーは主にリチウムイオン法で生産されており、輸出禁止の影響は受けていませんが、中国に大きく依存している水酸化リチウムやコバルトなどの主要原材料のサプライチェーンのために中国を離れる必要性が高まっています。出現。

韓国がハイテク産業を安定して供給するためには、主要原材料のサプライチェーンの多様化と、非希土類永久磁性材料の開発などの主要原材料の現地化が必要な課題と見なされています。解決されます。 世界的な資源戦争で戦略的価値が高まっている希土類元素について質問を集めました。

①レアアース、なぜ中国の兵器になったのか？

レアアースとは、原子番号57～71のランタン(La)系15元素とスカンジウム(Sc)21、イットリウム(Y)39を合わせた17元素の総称です。自然界にはめったに存在しない」と述べているように、世界の埋蔵量は少なくありません。

Statista によると、世界の希土類埋蔵量は酸化物ベースで約 1 億 2000 万トンと推定されています。 そのうち 4,400 万トン、つまり 3 分の 1 が中国で発見され、ベトナム (2,200 万トン)、ブラジル (2,100 万トン)、ロシア (1,200 万トン) がレアアースの最大の生産国です。

1990年代後半以降、中国は世界の生産量の90%以上を占めてきましたが、2011年にオーストラリアがレアアースの生産を開始し、2018年にアメリカがレアアースの生産を再開したため、中国のシェアは徐々に減少しています。 分離・精錬して鉱石として生産することが困難なため、戦略的価値が高い。

②ハイテク産業の核心、環境汚染の原因…「両刃の剣」

希土類元素はハイテク産業に不可欠ですが、環境汚染の主な原因でもあります。 採掘や製錬の過程でトリウムなどの放射性物質が放出され、深刻な環境汚染を引き起こすため、アメリカやヨーロッパなどの先進国は生産を避けてきました。

1トンの希土類元素を精製すると、硫酸とフッ酸の混合廃ガスが6,300万リットル、酸性廃水が20万リットル、工業用放射線廃水が1.4トン発生することが知られています。 中国は、精製コストが低く、環境規制が緩いため、長い間レアアース市場を独占してきた。

世界が中国に依存するにつれ、中国は世界の鉱業の 60% と処理の 87% を担う希土類の覇権国になりました。 中国は、レアアース原料の精製に必要な技術を、本物のレアアースよりも強力な国益を守る武器と見なしており、米国が半導体などの高度な技術輸出を禁止することに対抗できるカードと見なされてきました。

1992 年、中国の最高指導者である鄧小平は、「中東に石油がある場合、中国には希土類元素がある」と宣言して、この戦略的意義を強調しました。

③モーターから戦闘機まで… 小さくても欠かせない「産業ビタミン」

希土類元素は、電気自動車駆動モーター、風力タービン、半導体、ディスプレイ、高度な兵器、ロボット、ドローンなどのハイテク産業の主要な材料であるだけでなく、発光ダイオード (LED) などの家庭用電化製品にも必要です。エアコン、スマホ、スピーカー。 人体にとって微量のビタミンが必要なように、希土類元素はハイテク産業全体に欠かせない重要な材料であることから、「ハイテク産業用ビタミン」と呼ばれています。

希土類の世界最大の用途は希土類永久磁石 (30%) です。 電気自動車の推進に必要な永久磁石には、約 1 kg の希土類元素が含まれています。 希土類金属の一種であるネオジムは強力な永久磁石の材料として使われ、非常に小さなサイズでも通常の磁石の最大 10 倍の強度を持ち、最先端の製品の小型化や省エネ技術に不可欠な材料です。

特に、電気自動車市場の急速な成長に伴い、必須部品である駆動モーターマグネトーの需要が高まっています。 誘導兵器や戦闘エンジンなどの防衛産業に不可欠であるため、資源安全保障、産業安全保障、国防に直接関係する戦略材料でもあります。

米国議会調査局 (CRS) によると、F-35 戦闘機には約 417 kg のレアアースが必要です。 イージス艦は 2358 kg のレアアースを必要とし、バージニア級原子力潜水艦は 4172 kg のレアアースを必要とします。 アナリストによると、中国によるレアアース技術の輸出禁止は、米国の防衛力を弱めることが目的だという。

④貿易戦争を引き起こした「紛争の種」

2010年の尖閣諸島（中国語で釣魚島）をめぐる紛争は、世界がレアアースの戦略的重要性に注目するきっかけとなりました。

日本、中国、台湾が領有権を争っている尖閣諸島周辺で操業していた中国の漁船が、領海侵犯の疑いで日本に拿捕され、日本は中国人船員を釈放した。

当時、中国は日本の輸出禁止と合わせて、レアアースの輸出枠を年間約5万トンから4割減の5万トンから3万トンに維持していた。 .

2019 年の米国の貿易紛争の際にも、中国はレアアース兵器を反撃のカードとして使用しました。 国内でレアアース産業を牽引してきた中国は、生産と輸出の制限を通じて供給と価格をコントロールし、脱炭素化によって業界をリードしています。

中国希土類産業協会によると、主要な希土類鉱物の価格は過去 3 か月で 31.5% 上昇しました。 中国が国内資源の保護や環境汚染などを理由にレアアースの生産や輸出を規制するなど、国際社会の危機感が高まっている。

⑤希土類戦争、日本はこうして勝った

中国の希土類輸出禁止以降、日本は中国からの撤退を加速させ、成果を挙げてきた。 インドとベトナムへのレアアースの輸入元を多様化し、2012 年に米国と欧州連合 (EU) と共に世界貿易機関 (WTO) に中国を訴えた。

2012年、日立はレアアースを使用しない産業用モーターを開発。 2018年、トヨタはネオジム比率を50％以下に抑えた高性能磁石の開発に成功。

日本はまた、2024 年から南鳥島周辺の水深 5,000 ～ 6,000 メートルの海底に埋まっている希土類元素を直接採掘する技術の開発を開始しました。 2009 年には 90% に達していた中国からの地球の輸入は、2012 年には 50% 未満になりました。

記者 アン・オクヒ ahnoh05@hankyung.com